跨境并购贷款规定是怎样的？操作流程是怎样的？-法律问答|晖律网

跨境并购贷款规定是怎样的？操作流程是怎样的？

回答于2024-04-10 阅读（672）

律师回答

摘要：本文介绍了跨境并购贷款的定义、背景以及2015年2月银监会对该指引进行的修订。新修订的指引包括延长并购贷款期限、提高并购贷款比例以及调整担保要求，同时允许商业银行在风险可控的前提下，为跨境并购提供融资支持。在操作流程方面，需要客户接洽、搜集分析基本资料、进行尽职调查、行内授信审批、授信审批通过后签署融资文件、借款人落实放款条件以及贷后本息偿付和监测管理。

跨境并购贷款是指中国的银行向国内的并购方或其在境外设立的实体提供资金，用于支持他们收购境外目标公司的股权、股份或资产。在2008年12月之前，受限于《贷款通则》中不得用贷款从事股本权益性投资，国家另有规定的除外的约束，中国的商业银行不能提供贷款给借款人用于并购活动。
尽管有商业银行通过擦边球的方式开展了此类的交易，但这一约束仍极大地限制了银行和企业在这一领域的合作。随着中国走出去战略的实施，需要监管部门对这一限制予以突破。
2015年2月，银监会对该指引进行了修订，自2015年2月10日起施行。
1、是适度延长并购贷款期限，将并购贷款期限从5年延长至7年;
2、是适度提高并购贷款比例，将并购贷款占并购交易价款的比例从50%提高到60%;
3、是适度调整并购贷款担保要求，将此前执行的担保强制性规定修改为原则性规定，同时删除了担保条件应高于其他种类贷款的要求，允许商业银行在防范并购贷款风险的前提下，根据并购项目的风险状况及并购方企业的信用状况，合理确定担保条件。
出于规避风险、审查、税务、信息披露等多方面因素的考虑，交易方往往设计很复杂的跨境交易结构。与之相适应，跨境并购的融资模式也有多种，需要根据交易的具体状况进行个性化的设计。
国内银行认为，由于境外子公司一般是为了并购需要而在海外设立的特殊目的公司，其自身的还款能力很弱，因此，贷款银行大都倾向于直接借贷给境内公司(例如境内集团公司或其国内项目公司)，而不愿意直接贷款给其境外子公司。
虽然《风险管理指引》取消了担保的强制性规定，但以境外子公司作为借款人时，商业银行仍一般要求其集团公司提供担保。
二、操作流程
1、客户接洽，搜集分析基本资料，确认客户需求;
2、根据项目情况组织财务税务、法律、技术尽职调查;
3、综合尽职调查结果，与客户商谈融资结构和各项融资条件;
4、行内授信审批;
5、授信审批通过后，与客户商定融资结构和融资条件，签署融资文件;
6、借款人落实放款条件，我行按照融资协议约定发放贷款;
7、贷后本息偿付、贷后监测管理。

延伸阅读

跨境并购贷款是指在国际贸易中，当两个或多个企业之间进行并购时，为了满足交易资金的需求而向金融机构申请贷款。这类贷款通常具有较高的风险，但也有其独特的优势，如可以降低交易成本、促进全球经济发展等。在跨境并购贷款的操作流程中，通常包括以下步骤：

1. 贷款申请：首先，企业需要向银行或其他金融机构提交并购贷款申请，并提供相关材料，如财务报表、商业计划等。
2. 尽职调查：金融机构会对企业的财务状况、经营状况、行业前景等进行尽职调查，以评估企业的还款能力。
3. 风险评估：金融机构会对并购贷款的风险进行评估，包括评估借款企业的信用风险、市场风险等。
4. 贷款审批：根据尽职调查结果，金融机构会审批跨境并购贷款，并确定贷款金额、利率、还款期限等。
5. 贷款发放：审批通过后，金融机构会向企业发放贷款。
6. 还款管理：企业需要按照约定的期限和利率还款，金融机构会根据企业还款情况调整贷款利率或进行催收。

跨境并购贷款操作流程中的各个步骤都至关重要，需要严格按照规定进行操作，以确保贷款资金的安全、合法、有效。同时，企业也需要充分了解这类贷款的特点和风险，以降低可能带来的不利影响。

结语：跨境并购贷款的修订为银行和企业提供了更多的灵活性和便利性，但也需要谨慎评估和管理风险。在操作流程方面，需要进行充分的尽职调查和审批程序，以确保交易的合法性和合规性。

法律依据

中华人民共和国外商投资法：第四章投资管理第三十条外国投资者在依法需要取得许可的行业、领域进行投资的，应当依法办理相关许可手续。
有关主管部门应当按照与内资一致的条件和程序，审核外国投资者的许可申请，法律、行政法规另有规定的除外。
中华人民共和国外商投资法：第一章总则第六条在中国境内进行投资活动的外国投资者、外商投资企业，应当遵守中国法律法规，不得危害中国国家安全、损害社会公共利益。
中华人民共和国外商投资法：第五章法律责任第三十七条外国投资者、外商投资企业违反本法规定，未按照外商投资信息报告制度的要求报送投资信息的，由商务主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下的罚款。

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